Voraussetzung: Damit die Aktualisierung erfolgreich funktioniert, müssen die Rechtsgrundlagen in den Gebühren und den Auftragsvorlagen von der W+ST IT Consult angepasst sein.
Für den Aufruf des Tools Bestandspflegesind nicht alle Mitarbeiter berechtigt. Hierfür wird ein spezielles Rechtemodul benötigt (siehe BRV-Konzept).
1. Auswahl der zu aktualisierenden Aufträge
Über den folgenden Filter im Sekretariatsprofil können alle offenen Aufträge angesprochen werden.
Alternativ können Sie über den Punkt "Aufträge" selbst eine individuelle Auswahl treffen.
2. Aktualisierung über Bestandspflege
Über das Kontextmenü der Auftragsfilter kann der Punkt "Bestandspflege" aufgerufen werden. Damit alle Aufträge des Filters angesprochen werden, müssen diese vorher markiert sein.
Nachdem sich die Bestandspflege geöffnet hat markieren Sie die Aufträge und wählen per Rechtsklick "Mandantenaufträge" bearbeiten.
Im folgenden Fenster wählen Sie im Reiter "Positionen" den Punkt "Rechtsgrundlage aktualisieren"
Im folgenden Punkt ist es egal, welche Auswahl Sie treffen, da sowohl die Auftragsvorlage als auch die Gebühr angepasst wurden.
Jetzt nur noch "Starten" drücken und die ausgewählten Aufträge werden aktualisiert.
