In diesem Beitrag erfahren Sie, woran man die Zugehörigkeit eines Adressaten zu Ihrem Unternehmen sehen kann.
Bereinigung der Stammdaten – Zusammenlegung von Adressaten
Stammdatenberechtigte können Adressaten bearbeiten und dementsprechend auch zusammenlegen. Auf der fusionierten Umgebung muss darauf geachtet werden, dass nur die Adressaten der eigenen Kanzlei bearbeitet werden. Im Folgenden wird kurz erläutert, woran man erkennt, zu welchem Unternehmen der Adressat gehört.
Feststellung mit Hilfe von Filtern
Wenn Sie in der Adressatenübersicht sind, können Sie oben links den Filter für die Adressaten Ihrer Kanzlei auswählen. Dadurch werden nur Ihre Adressaten angezeigt.
Feststellung anhand von Beziehungen
Wenn Sie in der Adressatenübersicht den Adressaten auswählen und die Schnellinfos betrachten, finden Sie den Reiter „Beziehungen“. Dort werden jegliche Beziehungen des Adressaten dargestellt.
Handelt es sich dabei um einen Adressaten Ihrer Kanzlei, sollte dort die Beziehung zu dem Mandanten mit zentraler Mandantennummer, also Beziehung zu Ihrer Kanzlei, angezeigt werden.
Handelt es sich hingegen nicht um einen Adressaten Ihrer Kanzlei, so bleibt diese Anzeige leer oder zeigt eine Mandantennummer, welche nicht zu Ihrer Kanzlei gehört, welches an dem standortspezifischen Präfix ersichtlich ist. Dies ist auch bei Wiederverwendungen von Adressaten anwendbar.
Bei Rückfragen, Problemen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ticket@wstitconsult.de