Sie haben einen neuen Mandanten für welchen Sie digitale Belege in DATEV Unternehmen Online hochladen möchten, oder Ihr Mandant soll für einen weiteren Fall Belege hochladen? So gehen Sie vor...
Die Vorgehensweise lässt sich natürlich auch bei Neumandaten anwenden.
Wichtig! die notwendigen Berechtigungen in Unternehmen Online müssen vorab vergeben worden sein!
Achten Sie darauf dass der/die DATEV mIDentity bzw. DATEV Smartcard angeschlossen ist und öffnen Sie das Programm Belegtransfer.
Im Belegtransfer klicken Sie auf "Verzeichnisse hinzufügen"
Es öffnet sich ein weiteres Fenster, hier klicken Sie auf das Pfeil Symbol um die Mandantenauswahl zu öffnen
in der Mandantenauswahl werden die freigeschalteten Mandate aufgelistet, wählen Sie das gewünschte und klicken auf "Übernehmen"
Nun wählen Sie die Scanverzeichnisse die angelegt werden sollen (z.B. Rechnungseingang, Rechnungsausgang etc.) und geben im wählen den Ordner aus (Basisverzeichnis) in welchem diese Scanverzeichnisse angelegt werden sollen (z.B. das jeweilige Kanzleiverzeichnis für digitale Belege). Anschließend klicken Sie auf "Übernehmen".
Nun haben Sie erfolgreich den Belegtransfer eingerichtet bzw. erweitert.
Bei Rückfragen, Problemen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ticket@wstitconsult.de